Plan kapitałowy
Cele, rezerwa, regularne wpłaty i ramy długoterminowego działania.
Sprawdź możliwości →
Obszary wsparcia
W czym mogę pomóc?
Wybierz temat, aby rozpocząć właściwy proces.
SamochódOC, AC i assistanceDom / mieszkanieNieruchomość i wyposażenieŻycie i zdrowieTy i Twoi bliscyPodróżOchrona na czas wyjazduKapitał / inwestycjeCele i możliwościEmerytura / IKZE / OFEPlan na przyszłośćKredyt hipotecznyZakup lub budowaRefinansowaniePrzegląd obecnego kredytuPrzegląd finansówUporządkuj całośćFirmaFinansowanie i ochronaInna sprawaPowiedz, czego potrzebujesz
Zakres rozwiązań
Najpierw potrzeba.
Potem właściwa ścieżka.
Lista pokazuje obszary dostępne w procesie, a nie gotowe rekomendacje. Konkretne rozwiązania, koszty i dokumenty są omawiane dopiero po rozpoznaniu sytuacji.
IKE i IKZE
Porównanie sposobów budowania kapitału emerytalnego z wykorzystaniem dostępnych preferencji podatkowych.
Sprawdź możliwości →Fundusze i programy oszczędnościowe
Przegląd kategorii rozwiązań, kosztów, ryzyka i zasad dostępu do środków.
Sprawdź możliwości →Audyt obecnych inwestycji
Uporządkowanie posiadanych rozwiązań, ich kosztów, płynności i zgodności z założonymi celami.
Sprawdź możliwości →Życie i dochód
Wstępne określenie potrzebnej ochrony rodziny, zobowiązań i ciągłości dochodu.
Sprawdź możliwości →Dom i mieszkanie
Zakres ochrony nieruchomości, ruchomości, OC i zdarzeń dodatkowych.
Sprawdź możliwości →Samochód
OC, AC, assistance i dodatki z uwzględnieniem sposobu użytkowania pojazdu.
Sprawdź możliwości →Podróż
Ochrona kosztów leczenia, assistance, bagażu i opcjonalnej rezygnacji z wyjazdu.
Sprawdź możliwości →Kredyt hipoteczny
Wstępna analiza możliwości, konstrukcji finansowania i wymaganych dokumentów.
Sprawdź możliwości →Refinansowanie i konsolidacja
Porównanie obecnych parametrów z wariantem zmiany finansowania i kosztami przejścia.
Sprawdź możliwości →Finansowanie firmy
Kredyt, leasing lub rozwiązanie płynnościowe dopasowane do celu biznesowego.
Sprawdź możliwości →Przegląd całych finansów
Budżet, rezerwa, zadłużenie, ochrona i cele kapitałowe w jednym procesie.
Sprawdź możliwości →Dostępność konkretnego produktu zależy od aktualnej oferty instytucji, oceny potrzeb oraz wymogów formalnych. Produkty inwestycyjne wiążą się z ryzykiem utraty części lub całości kapitału.
Zaplecze współpracy
Indywidualna obsługa.
Skala dużej organizacji.
Jako autorski serwis JPW Doradca zapewniam klientowi bezpośredni kontakt i analityczny proces. W zakresie właściwych czynności pośrednictwa współpracuję z Phinance S.A., korzystając z zaplecza produktowego i operacyjnego tej organizacji.
Precyzyjnie:poniższe liczby opisują całą sieć Phinance S.A., nie liczbę klientów ani partnerów JPW Doradca.
Źródło: oficjalna strona Phinance ↗01420 000+
klientów
0273
biura w Polsce
03niemal 1 000
produktów finansowych
04100+
instytucji finansowych
052 400+
specjalistów